Стандартный pre-seed term sheet и cap table до/после раунда. Документ носит индикативный характер — финальные условия согласуются с lead investor и юристом обеих сторон. Подготовлен 2026-05-09.
Юр. лицо к моменту подписания — [ИП Аслан КАА / ООО / Dubai FZ-LLC / Almaty TOO]
ИНН/ОГРН/Reg. No.: [заполнить]
Юр. адрес: [заполнить]
Founder & CEO: Аслан КАА
Email: aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com
Имя / Фонд: [заполнить]
Юрисдикция: [РФ / KZ / UAE / EU / др.]
ИНН/Reg. No.: [заполнить]
Контактное лицо: [заполнить]
Email: [заполнить]
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Round size (общий объём раунда) | USD 750 000 |
| Минимальный чек | USD 50 000 |
| Максимальный чек одного инвестора | USD 350 000 (47% раунда) |
| Pre-money valuation | USD 8 625 000 |
| Post-money valuation | USD 9 375 000 |
| Equity offered (за весь раунд) | 8.0 % |
| Тип ценных бумаг | Series Seed Preferred Shares |
| Цена за акцию (на момент закрытия) | USD [рассчитывается на закрытии] |
| Closing date (target) | Q3 2026 / [дата] |
| Use of funds | См. §03 ниже |
| Статья | USD | % | Период |
|---|---|---|---|
| Подача патентов · РФ + ЕАПО + PCT | 60 000 | 8.0% | 0–18 мес |
| 3 прототипа (мото + вело + авто) + испытания | 80 000 | 10.7% | 0–9 мес |
| Сертификация ГОСТ Р + ГОСТ В | 50 000 | 6.7% | 3–18 мес |
| Capex (PreSens ридеры × 5, оборудование) | 60 000 | 8.0% | 0–6 мес |
| OpEx 12 мес — CEO + 3 инженера + офис | 350 000 | 46.7% | 0–12 мес |
| Маркетинг + первые продажи | 80 000 | 10.7% | 6–18 мес |
| Юр. поддержка + регистрация SPV (РФ/Каз/ОАЭ) | 30 000 | 4.0% | 0–3 мес |
| Резерв / непредвиденные | 40 000 | 5.3% | — |
| ИТОГО | 750 000 | 100% | 18 мес runway |
| Liquidation preference | 1× non-participating preference (стандарт pre-seed). При exit инвестор получает либо 1× вклада, либо долю pro-rata — что больше. |
| Anti-dilution | Broad-based weighted average. Защита от размытия при последующих раундах с понижением цены. |
| Conversion | Преференциальные акции конвертируются 1:1 в обыкновенные при IPO или по решению инвестора. |
| Pro-rata rights | Да. Pre-seed инвесторы получают право участвовать в Series A пропорционально текущей доле. |
| Right of first refusal (ROFR) | Да. При продаже акций founder'ом — у инвесторов первое право выкупа. |
| Co-sale rights | Да. При продаже акций founder'ом — инвесторы могут присоединиться к продаже на тех же условиях. |
| Drag-along rights | При одобрении 75% капитала — оставшиеся акционеры обязаны участвовать в выходе на тех же условиях. |
| Tag-along rights | Стандартное защитное право миноритариев при продаже мажоритарной доли. |
| Dividend | Без обязательных дивидендов до Series A. После — по решению совета. |
| Board composition | До Series A — без обязательных board seats. Founder сохраняет полное операционное управление. Advisory board — приветствуется. |
| Investor advisory rights | Право назначать одного advisor (не member of board) с правом совещательного голоса по стратегии. |
| Information rights | Quarterly P&L + KPI dashboard + annual auditied accounts (если применимо). Срок — в течение 45 дней после окончания квартала. |
| Reserved matters (одобрение инвесторов 75%) |
• Изменение устава / уставного капитала • Продажа основных активов компании > USD 100k • Слияние / поглощение • Привлечение долгового финансирования > USD 200k • Изменение ESOP-плана • Назначение CEO / CTO / CFO |
| Founder vesting | 4 года, ежемесячное vesting. 1-year cliff — в первый год ничего не vested. После года — 25%, далее 1/48 ежемесячно. |
| Acceleration on termination | Без причины (without cause) — 12-month single-trigger acceleration. С причиной (with cause) — без acceleration, unvested возвращается компании. |
| Acceleration on change of control | Double-trigger: 100% acceleration при exit + termination founder'а в течение 12 мес после exit. |
| ESOP (option pool) | 10% от post-money, создаётся на момент закрытия раунда. Размывает founder'а пропорционально (т.е. founder получает 82% × 90% = 73.8% после ESOP). |
| ESOP vesting | Стандартно 4 года + 1-year cliff для всех получателей опционов. |
| Founder employment | Full-time на проекте до завершения vesting. Сохранение текущего источника дохода (Усть-Кут-Нефтегаз) — допустимо до закрытия раунда, после — full-time INERTUM. |
| Founder salary | USD 42 000 / год (РФ-эквивалент ~₽300k/мес) на 12 мес, далее по решению совета. Ниже рыночной — выровняется в Series A. |
| Non-compete | 2 года после прекращения для founder'а в смежных областях защитной упаковки и систем хранения. |
| IP assignment | Все IP, созданные founder'ом до закрытия раунда (включая патентную заявку v2.1, технические наработки, портал, ноу-хау), передаются компании (assigned) на момент закрытия. Founder получает за это 92% акций (82% + ESOP-разводка). |
| Future IP | Все IP, созданные сотрудниками и подрядчиками в рамках работы — собственность компании. |
| Patent filing strategy | Подача патентной заявки в Роспатент → ЕАПО (12 мес) → PCT (12 мес дополнительно). Бюджет USD 60k предусмотрен в use of funds. |
| Trademark | Подача на товарный знак INERTUM в классы Nice 17, 20, 22, 9, 35 в Роспатенте + WIPO Madrid. После проверки занятости поверенным. |
| Closing conditions |
• Подписание Investment Agreement и Shareholders' Agreement • Завершение due diligence удовлетворительно • Создание SPV (если нужно для приёма международных средств) • Подача патентной заявки в Роспатент (фиксация даты приоритета) — желательно до закрытия • Founder vesting agreement подписан • IP assignment подписан |
| Use of investors' name | Компания вправе указывать имя инвестора в маркетинговых материалах (с разрешения). |
| Confidentiality | До закрытия — стороны связаны NDA. После закрытия — конфиденциальность сохраняется на весь период инвестиции. |
| Exclusivity period | 30 дней после подписания term sheet — компания не ведёт переговоры с другими инвесторами. После 30 дней — exclusivity снимается, если не подписан Investment Agreement. |
| Expenses | Каждая сторона несёт свои юридические расходы. Для lead investor — компания компенсирует до USD 10 000 юридических расходов при закрытии. |
| Governing law | В зависимости от юрисдикции SPV: [РФ — Гражданский кодекс / DIFC Common Law / Cayman / Delaware / Astana International Financial Centre Law] |
| Disputes | В зависимости от юрисдикции: [МКАС при ТПП РФ / DIFC Courts / AIFC Court / LCIA / SIAC] |
| Language | Английский (binding) + русский (informational translation). |
| Holder | Тип | Кол-во акций | % | Заметки |
|---|---|---|---|---|
| Аслан КАА (Founder) | Common | 10 000 000 | 100% | Single founder. Все IP принадлежат founder'у до assignment. |
| Total fully diluted | 10 000 000 | 100% | ||
| Holder | Тип | Кол-во акций | % | Капитал, USD |
|---|---|---|---|---|
| Аслан КАА (Founder) | Common | 10 000 000 | 82.0% | — |
| Pre-seed Investor 1 | Series Seed Preferred | 487 805 (пример) | 4.0% | 375 000 |
| Pre-seed Investor 2 | Series Seed Preferred | 243 902 (пример) | 2.0% | 187 500 |
| Pre-seed Investor 3 | Series Seed Preferred | 121 951 (пример) | 1.0% | 93 750 |
| Pre-seed Investor 4 | Series Seed Preferred | 121 951 (пример) | 1.0% | 93 750 |
| ESOP (option pool unallocated) | Common (зарезервировано) | 1 219 512 | 10.0% | — |
| Total fully diluted | 12 195 121 | 100% | 750 000 | |
Распределение между инвесторами зависит от фактического состава раунда. Цена за акцию: USD 9 375 000 / 12 195 121 ≈ USD 0.768.
| Holder | % | Доля капитала, USD при post-money $25M |
|---|---|---|
| Founder (после vesting + dilution) | 62.0% | 15 500 000 |
| Pre-seed investors (с pro-rata участием) | 7.5% | 1 875 000 |
| Series A investors | 15.0% | 3 750 000 |
| ESOP (allocated + unallocated) | 15.5% | 3 875 000 |
| Итого | 100% | 25 000 000 |
Multiple для pre-seed инвесторов: ($1 875 000 / $750 000) = 2.5× uplift на бумаге к Series A через 18 мес. Финальная кратность зависит от exit-сценария: M&A $80–150M даст 8–15× от pre-seed входа.
| Роль | % от ESOP | Когда выдаём | Vesting |
|---|---|---|---|
| CTO · Embedded / IoT | 3.5% | Q4 2026 (после раунда) | 4 года + 1-yr cliff |
| Head of R&D · Materials / Packaging | 2.0% | Q1 2027 | 4 года + 1-yr cliff |
| Head of Sales · Premium B2C | 1.5% | Q2 2027 | 4 года + 1-yr cliff |
| Senior engineer 1 | 0.7% | Q4 2026 | 4 года + 1-yr cliff |
| Senior engineer 2 | 0.7% | Q1 2027 | 4 года + 1-yr cliff |
| Senior engineer 3 | 0.7% | Q2 2027 | 4 года + 1-yr cliff |
| Резерв на advisors | 0.5% | По мере найма | 2 года + 6 мес cliff |
| Резерв (junior + future hires) | 0.4% | 2027–2028 | 4 года + 1-yr cliff |
| Итого ESOP | 10.0% | — | — |
Настоящий term sheet является необязывающим предварительным соглашением о намерениях, за исключением положений §03 (Use of Funds), §08 (Confidentiality, Exclusivity) и §09 (Governing Law, Disputes), которые обязательны до подписания Investment Agreement или истечения exclusivity period.